Szkolenie ma za zadanie wprowadzić słuchaczy w tematykę ubezpieczeń finansowych. Ze względu na fakt iż zagadnienie należy do obszernych zrezygnowano w nim z prezentacji podstaw teoretycznych. Szkolenie oparto jedynie o praktyczne aspekty funkcjonowania obu tytułowych produktów ubezpieczeniowych. Omówiono procedury zawarcia i wykonywania obu typów umów zwracając uwagę na możliwe kwestie sporne, trudności i problemy. Szkolenie jest prowadzone w systemie Mind Mapping, który zdecydowanie poprawia efektywność przyswajania informacji i pozwala na zdobycie szybkiej orientacji w prezentowanej tematyce.